通用CRM：客户档案与销售跟进
面向B2B销售、制造、贸易及服务企业，统一客户、联系人、归属、跟进和任务。按业务员、主管、经理等角色组织权限，把个人经验沉淀为可协作、可交接的销售过程。
TEAMAY CRM · 苏州及周边
通用CRM与外贸客户管理
通用CRM与外贸行业专用CRM，把客户跟进、客户动态、多邮箱、商机、日程和应收账款串起来。业务员跟得清楚，团队协作有据，管理者看得明白。
客户管理与外贸业务
根据行业与业务节奏配置，保留适合团队的工作习惯。
外贸CRM：邮件与询报价管理
围绕不同国家地区的客户、多联系人、多邮箱和反复询报价，关联供应商报价、客户报价、询价原始资料、PI、合同和水单，让沟通依据、下一步动作及回款事项有处可查。
从客户开发到回款，八类核心能力
以下为CRM方案能力范围，可按企业需要组合配置，具体以项目范围和验收约定为准。
客户档案与团队公海
集中管理公司、联系人、国家地区、沟通渠道、客户阶段、星级与标签；支持查重、自定义编号、我的客户、团队客户与公海，以及按规则回收长期未跟进的客户，减少撞单与资源闲置。
客户跟进与动态时间线
快速记录沟通内容，使用分组快捷文本、附件和评论保留上下文。按客户查看跟进历史及关键操作，关联联系人与下一次日程，接手同事也能了解谈到哪一步、还有什么待处理。
多个邮箱绑定与往来归档
支持绑定多个业务邮箱，在系统内收发、整理与同步邮件；按联系人邮箱匹配客户，将往来邮件关联到客户动态，支持历史邮件同步和陌生发件人建档，减少反复切换邮箱与手动整理。
询报价与客户文件管理
关联询价信息、供应商报价及链接、客户报价，支持资料缺项检查；按客户归档PI、合同、水单、LOGO和样品图，让报价有依据、交接有资料、复盘能追溯。
商机与销售过程管理
可按企业销售流程配置商机阶段、负责人、预计成交时间、金额与协作事项，围绕询盘、报价、样品、订单等节点安排下一步动作，帮助团队识别停滞机会和跟进重点。
团队日程与提醒
月、周、列表视图查看日程，关联客户、安排参与人并区分任务颜色；支持提醒、完成和顺延，让个人待办、团队协同与客户跟进连起来，关键事项到期有人处理。
应收账款与回款跟进
围绕客户、订单或合同建立应收台账，管理应收金额、到期日、已收与未收款；结合回款登记、到期提醒和逾期跟进，把催收责任落到人员与日程，方便业务和财务协作对账。
团队考核与数据迁移
可按业务规则配置新增客户、报价覆盖、重点客户跟进和询盘响应等指标。支持Excel客户资料与跟进记录导入，可评估承接OKKI导出数据，梳理字段映射、去重及历史归属，降低切换成本。
客户从询盘到回款的办理流程
客户资料、跟进记录、团队任务与应收账款关联管理。
询盘与建档
邮件或其他渠道进入，查重建档、分配负责人，保留需求与联系人。
报价与推进
记录沟通、归档询报价资料，按需关联商机并安排下次跟进。
日程与协作
明确参与人、到期提醒与处理结果，完成或顺延后继续跟踪。
回款与经营复盘
关联应收、登记回款、跟进逾期，结合客户历史安排后续维护。
CRM报价
天美CRM方案报价
天美CRM方案报价
约为同类OKKI SaaS年费的1/5
根据团队人数、功能模块和部署方式报价，可先实施日常必需功能，再按使用需要扩展。
天美网络能做通用CRM和外贸CRM吗？
可以。通用CRM管理客户档案、公海、跟进记录、商机与团队日程；外贸CRM增加多邮箱往来、询报价和客户文件管理。可按企业流程配置模块，并提供数据迁移、部署与维护。
CRM价格是同类OKKI SaaS年费的1/5吗？
天美CRM方案报价约为同类OKKI SaaS年费的1/5。比较需结合账号数、功能、部署和服务范围，具体费用与计费周期以书面报价为准。该比例不适用于OKKI所有套餐。
- 按需要选择模块，报价列明功能、交付内容和维护安排。
- 确认客户权限、邮箱配置、历史数据和业务规则。
- 可分阶段上线，根据使用反馈改进功能。
- 按约定部署到企业服务器或云环境，提供维护、备份与功能更新。
聊聊您的客户管理需求
带着现用CRM、客户表格、邮件与报价流程来沟通。服务苏州及昆山、常熟、张家港、太仓等周边企业，明确账号、模块和迁移范围后，给出可执行的方案与报价。
电话咨询：17895057776